Étude de cas 05
Modernisation des outils de distribution et transformation CRM : programme SDW
Assurance Vie et IARD · Transformation CRM, convergence des référentiels clients, modernisation des parcours commerciaux et déploiement multiréseaux.
Contexte
Un acteur majeur de l’assurance engageait la modernisation de son écosystème CRM pour renforcer l’efficacité de ses réseaux de distribution (Agents Généraux, Courtiers, Réseau Salarié). Enjeux : remplacer les outils historiques, unifier la connaissance client, fiabiliser les données et maîtriser leur partage entre réseaux dans un SI complexe.
Décisions
Construction d’un CRM nouvelle génération (SDW) selon une approche best-of-breed, combinant des composants majoritairement développés en interne et des solutions du marché. Architecture modulaire adossée à un référentiel client centralisé (PDM), permettant la convergence progressive des réseaux, le dédoublonnage des données et leur partage maîtrisé.
Mise en œuvre
Nous avons accompagné le pilotage du programme, défendu les enjeux métiers français auprès du Groupe et coordonné les travaux métiers et IT. Définition des architectures fonctionnelles, des règles de gestion et des processus de synchronisation. Construction de la trajectoire de convergence et sécurisation des déploiements successifs.
Résultats
Déploiement progressif d’un socle CRM commun, fiabilisation des données clients et harmonisation des parcours commerciaux. Rationalisation du SI et décommissionnement progressif des systèmes legacy critiques, devenus difficilement maintenables en raison de l’obsolescence technologique et de la raréfaction des compétences sur le marché. Réduction des risques opérationnels et de la dette technique, au service d’un SI plus pérenne et évolutif.